Guia Prático de Uso do Ordexa

Como cadastrar o primeiro cliente - Menu Clientes

Neste vídeo você vai ver como é fácil cadastrar um primeiro cliente no Ordexa.

Como adicionar um novo cliente - Menu Clientes

Neste vídeo você vai ver como é fácil adicionar um novo cliente no Ordexa.

Como adicionar anotações em um cliente - Menu Clientes

Neste vídeo você vai ver como mexer nas anotações dos clientes.

Você tem 3 opções dentro de anotações:

• Pode criar uma anotação e salvá-la
• Pode criar uma anotação e salvá-la como um modelo pra usar sempre
• Pode importar anotações já salvas

Aqui neste tutorial você vai descobrir como fazer essas 3 opções.

Imprimindo, criando cópia, editando e excluindo anotações - Menu Clientes

Todas as anotações dos clientes podem ser:

• Impressas
• Duplicadas
• Editadas 
• Excluídas

Neste vídeo você vai ver como é fácil fazer essas ações.

Bloqueando anotações - Menu Clientes

Se você quiser, você também pode bloquear a anotação quando finalizar a inserção dos dados.

Esse bloqueio impossibilita a alteração e a exclusão das informações da anotação bloqueada.

No canto inferior direito de todas as anotações aparece um cadeado cinza.

Ao clicar nesse cadeado e confirmar o bloqueio, a anotação é bloqueada e fica impedida de ser alterada ou excluída do Ordexa.

Com essa funcionalidade você bloqueia as anotações que quiser e na hora que quiser.

A anotação bloqueada passa a ser exibida dessa forma, com o nome de quem criou, a data e hora de criação e a data e hora do bloqueio:

Editando a lista de clientes cadastrados - Menu Clientes

Neste vídeo você vai descobrir como é fácil personalizar e editar a tabela de clientes cadastrados.

Você também vai ver como é prático editar e excluir clientes já cadastrados no Ordexa.

Gerenciando os seus Modelos de anotação - Menu Modelos

Aqui neste vídeo você ver como gerenciar os seus modelos de anotação.

Você vai ver como editar e excluir modelos já cadastrados e também vai ver como é intuitivo criar um novo modelo de anotação pra ser usado dentro das anotações dos clientes

Gerenciando o seu  Layout de impressão e configurando cabeçalho e rodapé - Menu Modelos

Neste vídeo você vai descobrir como configurar o seu cabeçalho e rodapé no Layout de impressão.

Configuração geral - Menu Empresa

Aqui neste vídeo você vai ver como editar as configurações gerais do seu negócio dentro do Ordexa.

Configuração de usuários - Menu Empresa

Você vai ver como é simples criar e excluir usuários e também editar usuários já cadastrados.

Assista ao vídeo e leia as informações abaixo pra entender melhor como funciona a criação, edição e exclusão de usuários dentro do Ordexa:

Se você é o dono da conta do Ordexa, então o seu perfil de acesso é o tipo Padrão.

Como um usuário Padrão você pode criar outros usuários com dois tipos de perfil de acesso:

• Limitado
• Padrão

O usuário Padrão tem acesso a tudo no Ordexa, já o usuário Limitado não consegue visualizar as anotações dos clientes.

Criar usuários Limitados é muito útil quando nas anotações dos seus clientes existem informações sensíveis ou confidenciais que não podem ser vistas por todos os usuários.

Quando o usuário Limitado acessar um cliente, ele não vai conseguir visualizar as anotações. Vai aparecer um aviso dizendo “Você não tem acesso às anotações. Solicite este acesso a um usuário administrador”:

Uma outra coisa importante é que somente usuários Padrão conseguem editar e excluir usuários existentes, sejam eles Padrão ou Limitado.

Além disso, somente usuários Padrão conseguem criar novos usuários do tipo Padrão ou Limitado.

Os usuários com perfil Limitado somente conseguem criar outros usuários Limitados, ou seja, que não tem acesso às anotações dos clientes.

Os usuários Limitados também não têm acesso a área de Relatórios do Ordexa.

Caso o usuário Limitado tente acessar a área de Relatório, um aviso será exibido: “Você não tem acesso aos relatórios. Solicite este acesso a um usuário administrador”.

Campos do formulário - Menu Empresa

Neste vídeo você vai descobrir todo o poder do formulário de cadastro de clientes!

Você vai ver como é prático criar os campos do formulário e como isso te permite criar um formulário de cadastro personalizado do jeito que você quiser.

Emitindo relatórios e exportando dados do Ordexa

Os dados de cadastro dos seus clientes podem ser exportados em arquivos de diversos formatos.

Não se preocupe porque os dados não são deletados automaticamente do Ordexa depois de exportados.

Essa exportação é somente mais uma forma de você ter os dados em outros formatos de arquivos.

Neste vídeo você vai descobrir como gerar esses relatórios dentro do Ordexa de uma forma bem simples e rápida.

Gerando modelos em massa no Ordexa

Você pode gerar modelos em massa de uma forma bem rápida e bem prática! Isso poupa um tempão e pode ser usado de várias formas diferentes.

Com essa funcionalidade você pode imprimir avisos, instruções e etiquetas para os seus clientes de forma personalizada e sem precisar escrever um a um.

Neste vídeo você vai ver como é simples mexer nessa área de modelos em massa e vai descobrir todo o potencial dessa funcionalidade.

Gerenciando o seu Plano do Ordexa

Existe uma área de Plano e Assinatura do Ordexa por onde você pode gerenciar os dados do seu plano.

Neste vídeo você vai ver como é fácil consultar e alterar as informações da sua assinatura.

Ainda está com alguma dúvida?

Se você ainda tiver alguma dúvida que não esteja respondida aqui, pode entrar em contato com a gente pelo email [email protected].